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查看PDF原文公告日期：2021-07-21
上 海 证 券 交 易 所上证公函【2021】0759 号关于对华懋（厦门）新材料科技股份有限公司有关对外投资事项的问询函华懋（厦门）新材料科技股份有限公司：2021年7月21日，你公司披露了参与设立的产业基金东阳凯阳科技创新发展合伙企业（有限合伙）（以下简称东阳凯阳）对徐州博康信息化学品有限公司（以下简称徐州博康）投资事项的进展情况。东阳凯阳、徐州博康的其他现有股东与合格的下轮投资者签署了《增资协议》，同时东阳凯阳与徐州博康及其实际控制人傅志伟签署《股权转让协议》，行使转股权及追加投资权，预计将持有徐州博康 29.70%股权，增资后持有 26.93%股权。根据《股票上市规则》第16.1条，请你公司核实如下信息并补充披露。同时，请全体董事单独发表意见，请独立董事发表专项意见。1.公告显示，东阳凯阳拟以 27 亿元的估值（增值率为 775.76%），7.7 亿元对价受让傅志伟持有的徐州博康 29.70%股权，其中 5.5 亿元为东阳凯阳 2020 年 12 月 30 日起对傅志伟的借款、2.2 亿元为追加投资款。相关借款的年化利率 8%，因公司转股，傅志伟不再负有投资协议项下偿还可转股借款本金及利息的义务。公司前期披露，对外投资开始主要采用向傅志伟借款的原因，是为让东阳凯阳能够享有后期对徐州博康的转股权和追加投资权，从而获得徐州博康的股权。傅志伟在获得借款后，全额向东阳市国有资产投资有限公司（以下简称东阳国投）提前还款。东阳国投为上市公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）的最大出资方。请公司补充披露：（1）结合合格的下轮投资者投资估值情况、与借款时估值是否存在重大差异等，说明通过借款提前锁定转股权利的必要性和合理性，是否实际为解决傅志伟向东阳国投还款的困难，是否涉及向控股股东及其相关方进行利益输送；（2）结合非转股可获得的借款利息金额，补充说明放弃 5.5 亿元的借款利息是否损害上市公司利益；（3）补充披露东阳凯阳向傅志伟借款和受让其股权，与东阳国投向傅志伟借款是否为一揽子交易，上市公司及其控股股东、实际控制人、东阳国投与傅志伟及其关联方是否存在其他形式的利益安排；（4）补充披露合格的下轮投资者是否已经增资到位，如无，请披露资金预计到位的时间和相关安排。2.公司前期披露，徐州博康 2020 年 1-9 月医药中间体收入占总营收的 54.38%，为主要收入来源，且较 2019 年占总营收 16.13%有较大提升。作为第二大收入来源的光刻胶单体 2020 年 1-9 月占总营收 31.6%，较 2019 年的 62.56%有大幅下降。请公司补充披露：（1）徐州博康最新财务数据，并区分不同业务披露主要财务指标；（2）徐州博康主要客户情况、销售占比及其所属行业；（3）徐州博康生产的医药中间体的产品名称，主要对标的原料药的品种，并说明医药中间体前 3 年产品收入、占比变化、竞争情况、行业特征；（4）徐州博康生产的光刻胶单体目前市场的占有率、市场规模、同行业可比公司等情况，说明产品是否具有核心竞争力；（5）本次增资前，徐州博康所有股东穿透后的持股情况，是否与上市公司及其控股股东具有关联关系或其他任何利益安排。3.公司前期披露，傅志伟向东阳凯阳承诺徐州博康 2021-2023年净利润不低于 1.15 亿元、1.76 亿元、2.45 亿元，若三年累计未实现目标净利润的 80%，傅志伟应对东阳凯阳进行业绩补偿。前期，徐州博康、傅志伟向江苏润城资产经营集团有限公司（以下简称润城集团）承诺徐州博康 2017-2020 年净利润不低于 4266.36 万元、4479.68 万元、1.41 亿元、1.60 亿元，协议签后 2018 年、2019 年连续两年均未达净利润指标。此外，公司披露徐州博康生产经营因受政策及疫情影响导致前期经营异常，新生产基地拟于 2021 年 6 月前投产，并规划全部达产。请公司:（1）结合徐州博康新生产基地的产能情况、订单情况、2021 年上半年经营财务状况，说明新生产基地是否已投产、是否获得相应政府审批资质、产能是否达到预期水平，并说明业绩承诺的可实现性；（2）结合相关政策的具体内容，徐州博康为消除影响已采取的措施及影响消除情况；（3）结合傅志伟、徐州博康的资信情况等，说明其对业绩承诺是否具备履约能力，是否有保障履约的相应措施，以及公司的应对方案；（4）补充披露东阳凯阳在知悉傅志伟与润城集团前次业绩承诺未达标的情况下，依然与傅志伟订立高于前次标准的业绩承诺的具体考虑，是否有损上市公司利益，公司董事、监事、高级管理人员是否勤勉尽责。4.公告显示，公司转股及追加……[点击查看PDF原文]
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转载自: 603306股吧 http://603306.h0.cn
公司名称：华懋科技
股票代码：sh603306
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：汽车配件
所属地区：福建
公司全称：华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
英文名称：HMT(Xiamen) New Technical Materials Co.,Ltd
公司简介：华懋科技公司是一家专注于汽车安全领域的系统部件提供商，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋等被动安全系统部件。公司以产品质量为基石，立足于研发、生产技术的前沿领域，依靠拥有雄厚的研发力量、先进的生产工艺、严格的生产管控及质量检测体系，在下游客户中树...
注册资本：3.3亿
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